Après qu'un joueur ai choisi une des 20 cartes de jeu et le scénario qui va avec, les autres, qui endossent le rôle d'un des 12 personnages typiques de l'univers des contes, vont tenter d'intégrer l'histoire.

Ils s'aideront d'objets représentés sur des cartes pour être les plus crédibles possible.

Une seconde phase similaire fera avancer l'histoire avec les deux meilleurs conteurs encore en lice.

Plus précisément, la partie se déroule en 5 phases distinctes successives : le prologue (le conteur lit la partie "scénario" de la carte qu'il a pioché), le premier chapitre (on lit aux joueurs l'idée principale de ce que doit contenir le premier chapitre. Chaque joueur va faire alors une proposition, appuyé par ses cartes), le deuxième et le troisième chapitre et enfin l’épilogue du conte.

Le meilleur joueur de chaque chapitre aura droit à 1, 2 et 3 plumes.

L'épilogue se jouera entre les joueurs ayant le plus de plumes.